Checkliste

Checkliste: Testament / Letztwillige Verfügung

Testamentgültigkeit  – Form

  1. Eigenhändiges Testament
  2. Öffentliches Testament
  3. Nottestament

Testamentgültigkeit  – Inhalt

  1. Widerrechtlichkeit
  2. Sittenwidrigkeit
  3. Willensmangel (Irrtum, Täuschung)
  4. Unmöglichkeit

Testamentinhalt

  1. Testator
    • Vorname / Name
    • Geburtsdatum
    • Bürgerort(e)
    • Strasse / Nr.
    • PLZ / Ort
  2. Einleitung
    • „Auf mein Ableben hin verfüge ich als meinen letzten Willen was folgt: …“
    • „Als Nachtrag zu meinem Testament vom xx.xx.20xx verfüge ich folgendes: …“
  3. Feststellungen
    • Güterstand / Ehevertrag (unter Angabe Güterstand, Notariat, Beurkundungsdatum)
    • Feststellung der güterrechtlichen Ansprüche des Ehegatten
    • Bestätigung der dem anderen Ehegatten gehörenden Eigenguts-Gegenstände
    • Darlehen an die Kinder oder Erbvorbezüge der Kinder
    • Anwendung der gesetzlichen Erbfolge
    • Teilung nach Gesetz
    • Aufhebung allfälliger früherer Testamente
    • Anwendbares Recht (professio iuris) / Rechtswahl bei Doppelbürgerschaft
    • Adressen von entfernten Erben oder Erben im Ausland zuhanden der Testamentseröffnungs-Behörden
  4. Ausschluss der gesetzlichen Erben von der Erbfolge (nicht bei Pflichtteilserben)
    • Beschränkung der gesetzlichen Erben auf den Pflichtteil und Erbeinsetzung des Ehegatten oder eines Dritten über die verfügungsfreie Quote
    • Enterbung (Achtung auf Voraussetzungen und Begründung)
    • Strafverfügung (Erbenausschluss oder „Auf-Pflichtteilsetzung“, wenn Erbe Testament bzw. zB Bewertung anficht)
  5. Erbeinsetzung
    • Zuwendung der verfügungsfreien Quote an Dritte (zB bei Vorhandensein von Pflichtteilserben)
    • Einsetzung der Verwandten des Ehegatten als Erben (bei Pflichtteilserben über die verfügungsfreie Quote oder bei gesetzlichen Erben ohne Pflichtteil ist Ausschluss vom Erbrecht möglich; Anwendungsfall für kinderlose Ehegatten)
    • Vor- und Nacherbschaft (ev. auf den Überrest)
    • Ersatzerben
  6. Vermächtnisse
    • Barvermächtnis
    • Sachvermächtnis
    • Nutzniessungsvermächtnis
    • Verschaffungsvermächtnis
    • Vorausvermächtnis
    • Vor- und Nachvermächtnisse (ev. auf den Überrest)
  7. Ersatzvermächtnisnehmer
  8. Teilungsvorschriften
    • Teilungsvorrecht
    • Teilungsbestimmung
    • Anrechnungswerte (Pflichtteilsansprüche anderer Erben beachten)
      • Festlegung Bewertungsmodus
      • Anordnung verbindliche Bewertung durch zwei Schätzungsexperten [Anwendung des Mittelwertes]
    • Ausgleichungsdispens (Pflichtteilsansprüche anderer Erben beachten)
    • Teilungsaufschub (befristete Anordnung nur bei verfügungsfreier Quote)
  9. Bedingungen
  10. Auflagen
  11. Wünsche
  12. Willensvollstrecker (auch Testamentsvollstrecker genannt)
    • eventuell Berufung von 2 Willensvollstreckern (Erbrechtsanwalt + Vermögensverwalter)
    • Ersatz-Willensvollstrecker
    • sep. Willensvollstrecker für ausländische Immobilie
    • ev. Themen-Willensvollstrecker
  13. Ort und Datum
  14. Unterschrift

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